Client Service Manager

We are currently seeking a skilled Client Services Operations Specialist for a verified employment opportunity with a leading wealth management organisation in New South Wales, Australia. This role offers the chance to support sophisticated client portfolios while working across key areas of wealth management operations.

The successful candidate will be involved in client account maintenance, offboarding, Deceased Estate processing, asset and position transfers, client migrations and CHESS Sponsorship activities. You will work closely with internal teams, advisers and other stakeholders to ensure client information, operational processes and service standards are maintained accurately.

As a verified opportunity, this position has been assessed through our employer and recruitment process, giving suitable candidates greater confidence in the role, employer requirements and available migration pathway. Employer sponsorship is available for eligible candidates who meet the required criteria.

• Supporting the ongoing maintenance and accurate administration of client accounts
• Managing client offboarding processes and related account transitions
• Assisting with Deceased Estate administration and account processing
• Coordinating asset, position and client transfers
• Supporting CHESS Sponsorship and related client migration activities
• Maintaining accurate client records and high standards of data integrity
• Completing daily operational tasks within required service levels and deadlines
• Working with internal processing teams to maintain operational quality and accuracy
• Liaising with financial advisers, client service teams and senior stakeholders
• Supporting local and international stakeholders with account maintenance requirements
• Executing client information and static data updates accurately
• Providing professional and responsive service to internal and external clients
• Assisting with administration projects and operational improvement initiatives
• Collaborating across different operational teams to resolve issues and deliver efficient outcomes

• Tertiary qualification in Commerce, Business, Economics, Finance or a related discipline
• Previous experience in wealth management, financial planning or financial services is highly desirable
• RG146 qualification is preferred or a willingness to work towards obtaining it
• Strong written and verbal communication skills
• Ability to communicate effectively with different stakeholder groups
• Confidence engaging with advisers, client service teams and senior management
• Excellent attention to detail and commitment to data accuracy
• Ability to manage competing priorities in a fast-paced environment
• Strong resilience, organisation and problem-solving abilities
• Ability to work effectively as part of a collaborative operations team
• Experience with complex client accounts, investment products or wealth management operations will be highly regarded

Eligibility for employer sponsorship or Australian work authorisation, where applicable.